Aktien-Check: Dividenden-Stars günstig bewertet – Kurs- und Rendite-Potenzial

Während Technologieaktien an der Börse von einem Hoch zum nächsten eilen, gibt es für langfristige Anleger stets Potenzial, eine langfristige Rendite auf aktuelle Investments zu erzielen. Einige Dividendenstars weisen eine historisch hohe Dividendenrendite auf oder glänzen mit einem starken Dividendenwachstum. Hinzu kommt eine attraktive Bewertung für weiteres Kurspotenzial.

McDonald‘s – defensiv anlegen und Dividenden kassieren

McDonald‘s ist eines der besten Unternehmen auf diesem Planeten und ist nicht nur eine Fastfood-Kette mit besonders starker Marke, sondern vor allem auch ein Immobiliengigant. Trotz einer aktuellen Kurskorrektur an der Börse bietet diese Phase Anlegern die Gelegenheit, Aktien des Unternehmens zu erwerben. McDonald’s plant, seine Marktpräsenz weiter auszubauen und strebt ein langfristiges Gewinnwachstum von 6 Prozent an.

Aktuell wird die McDonald’s-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 gehandelt, was deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 22,4 liegt. Diese Differenz signalisiert ein Kurspotenzial von etwa 15 Prozent. Zusätzlich überzeugt McDonald’s mit einem stabilen Geschäftsmodell und einer kontinuierlich steigenden Dividende. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt 2,6 Prozent, und das Dividendenwachstum ist bei McDonald’s gesichert.

 

Aon – Beratungsfirma mit Qualität und hohem Dividendenwachstum

Aon mit Hauptsitz in London bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Beratung, Risikomanagement, Verwaltung und Gesundheitspläne. Aon ist weltweit mit 500 Niederlassungen in 120 Ländern tätig. Zwischen 2011 und 2023 steigerte Aon seinen bereinigten Gewinn um fast 12 Prozent pro Jahr. Mit Blick auf die Zukunft kann von einem weiteren niedrigen zweistelligen oder hohen einstelligen Gewinnwachstum ausgegangen werden. Das organische Umsatzwachstum lag zuletzt zwar nur bei 5 Prozent, aber Akquisitionen werden das künftige Wachstum weiter vorantreiben. Das Management ist optimistisch, dass insbesondere Kosteneinsparungen und Synergieeffekte aus Übernahmen das Gewinnwachstum beschleunigen werden.

Aon hat seine Dividende in den letzten 13 Jahren kontinuierlich erhöht. Die Steigerungsrate lag in den letzten 5 Jahren bei über 15 Prozent pro Jahr. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 1 Prozent. Wenn das Dividendenwachstum so fortgesetzt wird, wird die Dividendenrendite in 5 Jahren bereits bei 2,7 Prozent liegen. Die Aktie ist aktuell zudem nur mit einem KGV von 18,5 bewertet, während sie historisch mit einem 21er-KGV gehandelt wurde.

 

Illinois Tool Works – 50 Jahre Dividendenerhöhung und viele Patente

Illinois Tool Works ist ein weltweit tätiger Hersteller von Industriemaschinen, Ausrüstungen und Spezialprodukten. Das Unternehmen gliedert sich in 7 Segmente, darunter Automotive OEM, Lebensmittelausstattung, Schweißgeräte und Testgeräte.

Durch eine dezentrale Struktur operiert jedes Geschäftsfeld eigenständig. Illinois Tool Works verfolgt die 80/20-Strategie, bei der 80 Prozent des Gewinns von 20 Prozent der Produkte und Kunden stammen. Die Margen der Segmente liegen zwischen 25 und 28 Prozent und sollen bis 2030 durch Fusionen und Übernahmen auf 30 Prozent steigen. Mit der zunehmenden Profitabilität plant das Management, die Dividenden kontinuierlich zu erhöhen und Aktien zurückzukaufen. In den nächsten 5 Jahren wird ein jährliches Gewinnwachstum von 8 Prozent erwartet.

Illinois Tool Works hat einen erheblichen Burggraben. Das Unternehmen hält über 17.000 erteilte und angemeldete Patente. Aus diesem Grund liegt das historische KGV bei rund 24. Aktuell wird die Aktie mit einem Abschlag und einem KGV von 22,5 gehandelt. Die Dividendenrendite liegt bei 2,4 Prozent und die Ausschüttungsquote bei 53 Prozent. In den letzten 5 Jahren konnte die Dividende im Schnitt um 8 Prozent gesteigert werden.

 

 

Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.